Инвесторы НБР положительно восприняли выпуск «коронавирусных облигаций»

16 июня 2020 г. Новейший банк развития (НБР, New Development Bank) установил ценовые характеристики дебютного выпуска облигаций объемом 1,5 миллиардов баксов США (Соединённые Штаты Америки — государство в Северной Америке) на интернациональных рынках капитала. Завлеченные от выпуска средства пойдут на финансирование борьбы с вспышкой коронавируса COVID-19 и ее последствиями.

Завлеченные от выпуска облигаций средства будут применены для финансирования проектов НБР в области устойчивого развития в странах-членах банка, включая предоставление критических займов для помощи в форсмажорных ситуациях. Такие займы могут быть применены для финансирования прямых расходов, связанных с борьбой со вспышкой COVID-19, также для поддержки принятых правительствами мер, направленных на восстановление экономик в странах-членах НБР.

Выпуск был очень положительно воспринят инвесторами. Толика роли в выпуске центральных банков и официальных учреждений составила 75%. Географическое распределение инвесторов: 56% — Азия, 29% — Европа, Ближний Восток и Африка, 15% — Северная и Южная Америки.

Высочайший спрос со стороны инвесторов дозволил НБР понизить верхнюю границу объявленного ценового спектра на 7 базовых пт и установить купон на уровне 0,625%.

«Мы довольны только положительными отзывами и высочайшим спросом со стороны инвесторов на наш дебютный выпуск облигаций на интернациональных рынках. Этот выпуск облигаций стратегически важен для решения экономических и соц заморочек, с которыми сталкиваются наши страны-члены в процессе борьбы с COVID-19», — заявил Лесли Маасдорп, вице-президент и основной финансист НБР. «Желал бы поблагодарить наших инвесторов за доверие к нам, также ведущих менеджеров, которые посодействовали удачно провести эту операцию», — добавил он.

Устроителями выпуска были Citi, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs International, HSBC и J.P. Morgan. Bank of China, Barclays, DBS Bank Ltd., Industrial and Commercial Bank of China Limited, Mizuho Securities, Standard Chartered Bank, TD Securities выступали в роли соорганизаторов выпуска.

Источник: ecnovosti.ru

Добавить комментарий